序一 堅守持有人利益至上初心 不斷提升投資者獲得感
序二 攜手同心 提升基金投資者獲得感
概述
投資者獲得感，行業行穩致遠的基石
一、提高投資者獲得感的重要意義
二、投資者獲得感的評價
三、如何提升投資者獲得感
基民投資盈利篇
基民真實投資收益計算方法與增益系數
一、基民投資收益的計算方法
二、基于內部收益率計算的基民投資收益
三、基民增益系數
基金投顧篇
引言
**章 投資者畫像分析
一、投資者的性別、年齡、地域分布
二、平均持倉時長：投顧用戶更偏向長期投資
三、平均持倉規模：提升空間未來可期
四、投資經驗分布：投顧用戶更“老到”
五、投資者持有基金數量：投顧用戶更“多情”
第二章 投資者行為分析
一、用戶分層掃描：基金投顧為不同的用戶帶來了什么
二、投資者數據關聯視角：什么決定了投顧用戶的盈虧
第三章 投顧機構的投研力量
一、外引與內建：投研團隊構建差異
二、從建庫到下單：投顧策略實施流程
三、“以顧定投”的資產配置法則
四、選基不易：投顧持倉法則
五、基金投顧演化升級之策
第四章 投顧機構的顧問溫度
一、顧問服務流程全掃描
二、金融科技助力投資者個性化需求
三、考核指揮棒加持顧問端
四、建設客戶“心理賬戶”
五、投顧機構攜手大V
第五章 基金投顧大有可為
一、長路漫漫直面挑戰
二、中關投顧市場發展歷程
三、基金投顧未來可期
基金投教篇
**章 基金投資者教育發展及現狀
一、基金投資者教育工作的背景
二、基金投資者教育工作的意義
三、公募基金投資者教育現狀
四、基金投教內容與形式
第二章 投教對于基金投資行為的影響
一、基金投資者畫像
二、影響投資者盈利的“投資行為”
三、投教對基金決策行為的影響
第三章 提升基金投教工作的思考與建議
第四章 基金投資者教育部分案例點評
一、《公募權益類基金投資者盈利洞察報告》：用數據說話
二、《博時小劇場》：基金投教融入微電影
三、《好奇心營地》：深度投研趣味化
四、《牛歐歐打卡紅山動物園》：創新投教“玩”法
五、《秒懂基金》：趣味動畫指數投教
六、《周五萬事屋》：系列化手繪指數科普
七、《心動的投資》：讓投教更年輕化
八、《博時FM》系列音頻：深度場景的深度學習
九、“嘉實微笑定投”：全鏈條專項服務
十、《牛歐歐的光陰故事》：與投資者共創投教內容
十一、《基金小藍車》：行動的投資補給站
十二、《和你在一起》：認識你的基金經理
十三、嘉實基金抖音號：從冷啟動到精細運營
十四、華夏基金定投團：讓基金經理長期陪伴客戶
十五、《華夏基金之不辯不明》：讓投資問題“越辯越明”