軍工行業(yè)：百年變局下國家戰(zhàn)略安全支持的長期投資大邏輯／001一、軍工行業(yè)為何存在長期確定的投資機(jī)會(huì)？／001二、軍工行業(yè)較其他行業(yè)有哪些商業(yè)特點(diǎn)？／003三、軍工行業(yè)為何在當(dāng)前值得投資入局？／004四、軍工行業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)投向哪些重點(diǎn)領(lǐng)域？／006五、軍工行業(yè)投資標(biāo)的應(yīng)該如何評判？／008商業(yè)航天：戰(zhàn)略安全主導(dǎo)的軍民雙向投資是激活商業(yè)模式落地生根的根本之路／013一、為什么要投資商業(yè)航天賽道？／014二、商業(yè)航天的投資布局時(shí)機(jī)到了嗎？／024三、商業(yè)航天的投資策略／033半導(dǎo)體設(shè)備：產(chǎn)業(yè)鏈安全驅(qū)動(dòng)下的長期國產(chǎn)替代投資邏輯／037一、長期邏輯——行業(yè)增長，自主可控／038二、時(shí)間窗口——把握機(jī)遇，關(guān)注周期／041三、技術(shù)溯源——人才引進(jìn)，自主研發(fā)／044四、投資偏好——突破01，進(jìn)軍上游／047第三代半導(dǎo)體：破局者和補(bǔ)鍋匠色彩并重的半導(dǎo)體材料革命／052一、材料迭代，追求極致／053二、功率射頻，大有可為／056三、上中下游，齊頭并進(jìn)／062四、面向短板，補(bǔ)全產(chǎn)業(yè)／065動(dòng)力電池：汽車行業(yè)大變局催生多元技術(shù)路線百舸爭流／068一、動(dòng)力電池進(jìn)入新時(shí)代（Tier1時(shí)代）／068二、Tier1時(shí)代，動(dòng)力電池企業(yè)如何發(fā)展？／072三、未來動(dòng)力電池技術(shù)路線如何演進(jìn)？／078四、行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，該投向何處？／082氫能行業(yè)：碳中和背景下的多元技術(shù)選擇是氫能行業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力／085一、國家如何定位氫能產(chǎn)業(yè)？／085二、如何描繪氫能的發(fā)展路徑？／091三、如何投資氫能？／095醫(yī)療健康：科技與需求雙輪驅(qū)動(dòng)是行業(yè)長期發(fā)展的基石／100一、萬里鵬程：醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資前景展望／100二、以史為鑒：兼具長期增長潛力與防御能力的優(yōu)秀賽道／108三、千古一時(shí)：中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)面臨重大機(jī)遇／111四、兩端兩頭：醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資策略／123大消費(fèi)：內(nèi)外循環(huán)引領(lǐng)中國制造邁入中國品牌時(shí)代／127一、消費(fèi)時(shí)代的磅礴大潮／127二、疫情下消費(fèi)投資的潮起潮落／134三、影響消費(fèi)投資浪潮的關(guān)鍵因素／135四、我們的消費(fèi)投資策略／149數(shù)控機(jī)床：零部件優(yōu)先突破導(dǎo)向的高端制造國產(chǎn)替代之路／152一、數(shù)控機(jī)床行業(yè)為何值得長期投資／153二、數(shù)控機(jī)床行業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)／160三、數(shù)控機(jī)床行業(yè)應(yīng)該如何投資布局／169四、數(shù)控機(jī)床行業(yè)投資標(biāo)的的篩選與評判／176工業(yè)軟件：打破封鎖與制止“貧血”是行業(yè)投資國產(chǎn)替代的基本邏輯／