**篇 2016—2018年利率市場變化回顧 **章　2016年：債災年—“箱體魔咒” 第二章　2017年：亦真亦假的金融監管沖擊 第三章　2018年：“寬貨幣 緊信用” 第二篇 2016—2018年重要邏輯線條反思 第四章　2016年重要邏輯線條反思 第五章　2017年重要邏輯線條反思 第六章　2018年重要邏輯線條反思 第七章　歷年重要邏輯線條一覽 第三篇 債券市場基本分析框架一覽 第八章　由“增長 通脹”組合演化而來的“名義增速定利率” 第九章　“貨幣 信用”風火輪 第十章　“Δ利率 Δ利差”組合下的配置策略選擇 第十一章　“利率 波動率”組合下的策略分析 第四篇 超長期債券的分析 第十二章　從利率箱體的角度看待30年期國債利率 第十三章　從利差箱體的角度看待30年期國債利率 第十四章　從供需角度考察超長期債券的配置（市場分割理論） 第十五章　一種嶄新的嘗試方法：股債比較角度 第十六章　中國超長期債券與美國、日本超長期債券的比較 第五篇 長周期維度的利率決定 第十七章　股債雙牛與股債雙熊 第十八章　趨勢雙牛與箱體魔咒 第十九章　中美兩國長期經濟驅動要素的變化 第二十章　中國經濟的轉型之路 第六篇 五輪牛熊轉折的特征與比較 第二十一章　“牛→熊”拐點之回溯 第二十二章　“熊→牛”拐點之回溯 第二十三章　其他金融資產是否可以領先變化于債券？ 第七篇 漫談與隨筆 第二十四章　CPI的構成及其權重調整對預測造成的干擾 第二十五章　房地產行業與債券市場 第二十六章　固定資產投資的領先意義 第二十七章　債市繞口令：曲線不陡，熊市不走；曲線不平，牛市不停 第二十八章　工業需求總指數與工業需求調色板 第二十九章　近二十年間中國債券市場的發展與變遷 參考文獻