題記.............................................. 1 序言.............................................. 2 **篇 史家對于小說之著錄及論述................... 3 第二篇 神話與傳說................................ 8 第三篇 《漢書·藝文志》所載小說.................. 15 第四篇  今所見漢人小說........................... 19 第五篇 六朝之鬼神志怪書（上）.................... 27 第六篇 六朝之鬼神志怪書（下）.................... 35 第七篇 《世說新語》與其前后...................... 40 第八篇  唐之傳奇文（上）......................... 47 第九篇  唐之傳奇文（下）......................... 55 第十篇  唐之傳奇集及雜俎......................... 62 第十一篇 宋之志怪及傳奇文........................ 68 第十二篇 宋之話本............................... 76 第十三篇 宋元之擬話本............................ 84 第十四篇 元明傳來之講史（上）.................... 91 第十五篇 元明傳來之講史（下）................... 100 第十六篇 明之神魔小說（上）..................... 110 第十七篇 明之神魔小說（中）..................... 116 第十八篇 明之神魔小說（下）..................... 123 第十九篇 明之人情小說（上）..................... 131 第二十篇 明之人情小說（下）..................... 138 第二十一篇 明之擬宋市人小說及后來選本............ 144 第二十二篇 清之擬晉唐小說及其支流............... 153 第二十三篇 清之諷刺小說......................... 162 第二十四篇 清之人情小說......................... 168 第二十五篇 清之以小說見才學者................... 180 第二十六篇 清之狹邪小說......................... 191 第二十七篇 清之俠義小說及公案................... 202 第二十八篇 清末之譴責小說....................... 212 后記............................................ 223 附錄 魏晉風度及文章與藥及酒之關系............... 224