導言本書口述者簡介**章 民國初期外交一、關于伍廷芳二、伍朝樞時期的南京政府外交部三、對鮑羅廷、加倫之印象四、出使歐洲之說明第二章 中國與巴黎和會一、傅秉常參加巴黎和會二、顧維鈞與巴黎和會第三章 中國與華盛頓會議一、山東問題之解決二、關稅條約三、其他事項第四章 中國與《九國公約》一、九國公約會議的由來二、九國公約會議實況三、和美國代表戴維斯的談話四、中國與《九國公約》五、使人失望的結果第五章 北伐時期的外交一、北伐期間的外交措施二、圍住租界另尋新境第六章 國際聯盟對中日沖突的處理一、向國聯控訴日本二、國際聯盟行政院會議三、幣原基本條款與國聯調查團四、史汀生不承認主義五、國聯特別大會與李頓調查團報告書六、日本退出國聯第七章 二三十年代的中日關系一、為中日關系穿針引線二、回沈陽會楊宇霆三、我與對日外交四、九一八變起奉命赴日五、啟程歸國感痛心六、對日外交的幾件瑣事第八章 抗戰爆發前的中日關系一、國民政府的對日政策二、廣田三原則三、成都事件與北海事件四、漢口事件與日本的勒索五、華北時局第九章 三十年代的中德關系一、德日傳統關系二、德日反共條約內容三、中國的反應四、希特勒公開袒日承認偽滿五、中國政府的態度六、抗戰初期之中德關系第十章 抗戰時期的中蘇關系一、訪俄之行二、孫科的莫斯科之行三、捷、奧面臨危機四、英、法對遠東時局的態度第十一章 抗戰時期的中美關系一、對美宣傳與國際會議二、胡適與赫爾三、史迪威事件四、魏德邁取代史迪威五、與美新聞處長談收回臺澎第十二章 抗戰時期的國際局勢一、國際關系與戰局演變二、蔣介石與開羅會議三、中共的第三次和談與雅爾塔會議四、戰時三大國際會議五、中蘇談判六、抗戰時期之外交工作第十三章 關于東北問題的交涉一、接收東北之交涉二、初次接收失敗三、冒險接收沈陽四、嚴拒蘇俄無理要求五、接收東北失敗之探討第十四章 馬歇爾調停一、馬歇爾的偏見二、魏德邁訪華第十五章 中國與聯合國一、聯合國與中國二、郭泰祺出任聯合國安理會首任常駐代表三、聯合國的斗爭四、國民政府參與聯合國的活動第十六章 一九四六年巴黎和會一、擔任外交部長二、一九四六年參加巴黎和會