項目一 有價證券咨詢
任務(wù)1：為客戶做股票投資基礎(chǔ)知識咨詢/2
任務(wù)2：為客戶做債券投資知識咨詢/14
任務(wù)3：為客戶做基金投資知識咨詢/21
項目二 股票市場運行
任務(wù)1：了解證券交易規(guī)則/36
任務(wù)2：認(rèn)知股票價格指數(shù)/47
項目三 把握證券公司營運模式
任務(wù)1：證券公司的設(shè)立/53
任務(wù)2：了解證券公司的主要業(yè)務(wù)/56
項目四 掌握柜臺業(yè)務(wù)流程
任務(wù)1：開立證券賬戶和資金賬戶/70
任務(wù)2：掛失補辦賬戶/85
任務(wù)3：掌握客戶交易結(jié)算資金
第三方管理的相關(guān)規(guī)定/108
任務(wù)4：掌握證券委托的不同方式及其風(fēng)險點/111
任務(wù)5：熟悉證券交割流程與風(fēng)險防范/113
附錄4A/118
附錄4B/122
附錄4C/123
附錄4D/124
附錄4E/125
附錄4F/127
附錄4G/128
項目五 掌握證券投資技術(shù)分析
任務(wù)1：認(rèn)知技術(shù)分析方法/130
任務(wù)2：運用證券技術(shù)指標(biāo)為客戶提供咨詢服務(wù)/137
項目六 把握證券營銷基本原理
任務(wù)1：認(rèn)知證券營銷基本原理/146
任務(wù)2：把握證券營銷話術(shù)/156
項目七 運用證券營銷話術(shù)開展經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)
任務(wù)1：了解證券營銷步驟/172
任務(wù)2：掌握證券營銷的話術(shù)技巧/181
任務(wù)3：把握電話營銷技巧/199
項目八 有效管理證券投資客戶
任務(wù)1 認(rèn)知證券客戶管理流程/212
任務(wù)2：正確對客戶進行分類/222
任務(wù)3：對證券投資客戶忠誠度進行管理/232
項目九 培養(yǎng)證券經(jīng)紀(jì)人職業(yè)素養(yǎng)
任務(wù)1：認(rèn)知證券經(jīng)紀(jì)人的職責(zé)/239
任務(wù)2：養(yǎng)成證券經(jīng)紀(jì)人的素質(zhì)/242
任務(wù)3：把握證券經(jīng)紀(jì)人禮儀/246
參考文獻(xiàn)/256