卷頭語
導論
一 百年前的世界趨勢
二 百年前中國內部的情形
三 百年來中國政治變化的概要

**章 鴉片戰爭
一 鴉片戰爭前中國對外一般的關系
二 鴉片戰爭前的中英交涉
三 鴉片問題的發生與林則徐的嚴切手段
四 戰爭的經過及其結果
五 鴉片戰爭的意義

第二章 洪楊革命時代
一 洪楊崛起以前的社會背景
二 洪秀全與太平天國的樹立
三 曾國藩與湘軍的崛起
四 太平天國被摧倒的經過
五 太平軍失敗與湘軍致勝的原因
六 洪楊戰役期中的外患及清廷政權的推移

第三章 西法模仿時代
一 同光兩代的朝局及政治上的中心人物
二 西法模仿與士大夫心理的反感
三 西法模仿時代的對外關系問題（一）
——俄國侵占伊犁與新疆改設行省
四 西法模仿時代的對外關系問題（二）
——中法戰役與海軍衙門的創設
五 西法模仿時代的對外關系問題（三）
——中日戰爭

第四章 維新運動的初步
一 兩個維新運動的領導人物——孫中山與康有為
二 適應一時環境的康有為
三 康有為維新運動的思想基礎和進行方法
四 百日維新的失敗——戊戌政變
五 維新運動失敗的原因及其結果

第五章 維新運動的反動
一 反動勢力的解剖
二 反動的演進——己亥建儲與庚子拳亂
三 反動期中革命黨與保皇黨的離合運動
四 反動與袁世凱的幸運——北洋軍閥基礎的成立

第六章 維新運動的再起
一 言論界的驕子梁啟超
二 新勢力復活的醞釀
三 清政府遮羞的變法及主持的人物
四 日俄戰爭與立憲的動機

第七章 革命與立憲的對抗運動（上）
一 中國同盟會的成立
二 革命論與立憲論的激戰
三 清政府預備立憲的表示及滿漢的暗斗
四 立憲黨的活動及其結果
五 屢起屢仆的革命軍

第八章 革命與立憲的對抗運動（下）
一 宣統嗣位與袁世凱之被逐
二 皇族集權與立憲運動的大失望
三 革命運動的苦境
四 鐵道國有政策的反響

第九章 滿清政府的顛覆與中華民國的成立
一 武昌起義與各省的響應
二 袁世凱的起用與清廷的逐步降服
三 南京臨時政府的組織
四 和議的經過與清帝退位
五 改選臨時總統頒布約法與臨時政府的北遷

第十章 國民黨與北洋軍閥斗爭的初期
一 政黨的產生與演化
二 內閣的更迭與政黨的關系
三 “宋案”及大借款的風潮
四 討袁軍的失敗
五 國會的破毀與所謂“**流內閣”的末路

第十一章 帝制運動與反帝制運動
一 約法的改造
二 帝制運動的公開演進
三 反帝制各派的聯合戰線與外交形勢
四 護國軍的崛起與帝制的撤銷
五 帝制撤銷后南北兩方的行動及袁氏之死
六 帝制戰爭的副產物——南北小軍閥的產生

第十二章 護法運動中北洋軍閥的分裂與西南軍閥的離合
一 袁死后新舊約法之爭——一護法運動的序幕
二 國會恢復后的黨派形勢與政潮
三 國會第二次解散、張勛復辟與段祺瑞的再起
四 南北分裂——護法戰爭的開始
五 護法戰爭中北方馮、段的暗斗
六 護法戰爭中西南黨派的暗斗與軍政府改組
七 無結果的南北和會
八 北方段派勢力的傾覆與南方軍政府的瓦解

第十三章 聯省自治運動與南北各軍閥的混戰
一 聯治思想的由來及其運動的進展
二 聯治運動中的援鄂戰爭
三 聯治運動中北方的奉直斗爭
四 聯治運動中南方的陳炯明的叛孫
五 所謂“法統”的恢復與聯治運動的合流
六 中山重回廣州建立大元帥府
七 曹錕實行篡位的演進

第十四章 中國國民黨改組與北洋軍閥的末路
一 中國國民黨改組前社會思潮的傾向
二 中國國民黨改組的經過
三 中國國民黨改組后在廣東奮斗的**年
四 曹、吳的傾倒
五 臨時執政政府的成立及其設施與中國國民黨的態度
六 北方各軍閥的大混戰與執政政府的消滅
七 中國國民黨出師北伐前內部整理的工作
八 北洋軍閥的末路