開篇（代自序）**部分 洗禮篇一、啟蒙教育二、未見過面的老師三、投筆從戎四、初戀的洗禮第二部分 學徒與情侶篇一、外交**課二、“三八線”上的情侶三、難忘兩次挨批四、笨鳥先飛五、領路稿和“形勢、政策、點子”六、學習李雙雙招來的麻煩七、一字之差八、賢內助和夫人外交第三部分 初出茅廬篇一、我也得了“冠軍”二、要用銀子，更要用腦子——一篇文章的啟示三、閣下，你并不是“超級大使”四、將軍的友誼和義氣五、青年人的閃光思想六、“我等的就是這一句話”七、“你們百年后一定會上天堂”八、“美國怎么辦？”九、中國絕不會吞下這顆“苦果”十、再談一字之差——蘇聯加速解體對中國的利弊和影響第四部分 親歷篇一、我與女總統及其家族的情緣二、一次難忘的使命三、紅色通緝令四、我與哥倫比亞女外長的交鋒與友誼五、茅臺伴我外交行六、奇妙的販毒和反販毒戰線七、“亞太經合組織”從哪里來到哪里去——答《中國經濟時報》記者韓柏晶女士問八、“APEC方式”的誕生及其深遠影響九、APEC涉臺問題和“西雅圖模式”十、一個大使的歡樂與苦惱第五部分 晚霞篇——靜觀國際風云代表作大國“核心利益一致”嗎國之相交，禮尚往來——寫在胡錦濤主席訪美前夕“金磚四國”的魅力和發展趨勢謹防挑撥離間入木三分話“笨伯”——美國外交元老指迷津我喜歡羅斯福總統的坦率——對美國推行民主和人權的一些認識世界進入“反恐戰爭”時代了嗎美國心目中的“十字路口”國家美國軍火商快樂的春天發人深思的幽默與諷刺自由女神在哭泣黑暗豈能驅走黑暗美國“先發制人”戰略——是“福音”還是“禍根”“醉翁”和他的兩把尺子金童、玉女和時隱時現的影子賴斯女士差矣美國何不痛飲這杯“苦酒”美日同盟何處覓知音“奧巴馬主義”有待新的洗禮美俄“修好”路在何方奧巴馬“贊梅批普”意欲何為——奧巴馬自己是否“腳踏兩條船”美俄都有自己的“紅線”布什、普京：“情未了，怨難消”普京的眼神普京總統的話意味深長戈爾巴喬夫痛批布什總統印度對美日宣傳說“不”“美國因素”嚴重影響巴基斯坦政局“換位思考”豈可濫用——對中日關系所謂“新思維”的一些看法有錢未必能使鬼推磨李明博外交新政和中韓關系附錄時代的變遷和新中國外交——“實踐外交學”講座系列之一